Tracks
| Title | Performer | Written by | Info | ||
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| i | Barquinho | Paulinho Nogueira | Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli | Originally by Maysa [BR] | |
| i | Cabelos brancos | Paulinho Nogueira | Herivelto Martins, Marino Pinto | Originally by 4 Azes e 1 Coringa | |
| i | Coisa mais linda | Paulinho Nogueira | Carlos Lyra, Vinícius de Moraes | Originally by Carlos Lyra | |
| i | Linda flor (Ai Ioiô) | Paulinho Nogueira | Freire Júnior, Henrique Vogeler | Originally by Francisco Alves | |
| i | Morena boca de ouro | Paulinho Nogueira | Ary Barroso | Originally by Silvio Caldas com regional | |
| i | Odeon | Paulinho Nogueira | Ernesto Nazareth | Originally by Pedro de Alcântara e Nazareth | |
| i | Quem quiser encontrar amor | Paulinho Nogueira | Carlos Lyra, Geraldo Vandré | Originally by Geraldo Vandré | |
| i | Se acaso você chegasse | Paulinho Nogueira | Felisberto Martins, Lupicínio Rodrigues | Originally by Ciro Monteiro |